苹果AI版Siri对OpenAI是坏消息，对Alphabet却是利好

在年度全球开发者大会上，苹果发布了Siri的重大升级版，现称为Siri AI。这个新版本是一个直接内置在iPhone中的对话式AI助手，通过滑动即可访问。它能够利用用户苹果关联账户的数据，执行诸如查找信息、查看电子邮件和调取照片等任务。

虽然这些功能类似于OpenAI的ChatGPT等流行的大型语言模型，但苹果的关键差异化优势在于深度设备集成、对用户隐私的高度重视，以及对支持设备用户免费提供。市场的初步反应平淡，苹果股价在发布后下跌了约5%。

然而，更重要的故事在于技术背后的合作伙伴关系。苹果宣布，对于更高级的查询，Siri AI将调用Alphabet的Gemini模型。这意味着苹果并非从零开始构建自己的基础AI模型，而是从其主要竞争对手那里获得授权。

这笔交易涉及苹果每年向Alphabet支付约10亿美元，为其部分苹果智能系统提供动力。全球有超过25亿台活跃的苹果设备，这种集成为Alphabet的Gemini带来了前所未有的规模以及直达消费者的渠道。

此举从根本上重塑了AI的竞争格局。对于像OpenAI和Anthropic这样的纯AI公司，苹果的战略构成了直接威胁。通过向数十亿用户提供功能强大、免费且深度集成的AI助手，苹果可能会减少消费者寻找和付费订阅独立AI服务的需求。

对Alphabet而言，这笔交易是一次重大的战略和财务胜利。它将一个主要竞争对手变成了付费客户，产生了可观的经常性收入，更重要的是，将谷歌的AI技术嵌入到全球最大的移动生态系统的核心。这验证了Gemini的技术，并确保了其未来数年的相关性。

对苹果而言，股价的短期下跌反映了投资者对其未能发布更具革命性的自研AI产品的失望。然而，其长期策略是明智的：通过利用合作伙伴的一流模型快速赶上AI竞赛，同时保持对硬件集成、隐私和用户体验的关注。

财务风险很高。苹果每年支付的10亿美元为Alphabet提供了高利润率的收入流。对投资者而言，关键问题是苹果进军AI领域是否能提振设备销售和服务收入，足以证明其投资及向Alphabet支付的费用是合理的。