SpaceX与谷歌达成9.2亿美元AI协议：英伟达的重大胜利，新云服务商的威胁

在其备受期待的首次公开募股（IPO）前几天，SpaceX宣布与谷歌达成一项每月9.2亿美元的巨额协议，为其提供AI计算能力。该协议在一份监管文件中详细披露，SpaceX承诺在2029年之前为谷歌提供11万台英伟达GPU的访问权限。计算能力计划到2026年9月逐步提升至满负荷运行。

该协议包含一项对谷歌至关重要的退出条款：如果SpaceX未能在2026年9月的截止日期前交付承诺的GPU数量，谷歌有权立即终止协议。在此日期之后，任何一方均可提前90天通知终止合同，为双方提供了灵活性。

据报道，这项地面计算合作正在推进的同时，两家公司还在就开发轨道数据中心进行单独谈判。据悉，谷歌的“捕日者”项目计划在2027年前发射原型卫星，暗示双方在天基计算领域存在更广泛、长期的合作。

SpaceX的IPO招股说明书揭示了其AI雄心和投资的规模。该公司AI部门上一季度营收为8.18亿美元，运营亏损达25亿美元。同期，总资本支出达到101亿美元，其中77亿美元专门用于AI基础设施，突显了该公司正在进行的大规模押注。

这项协议之所以重要，是因为它为英伟达的旗舰AI芯片锁定了巨大且长期的需求。一份保证在2029年前使用11万台GPU的合同，为英伟达提供了显著的收入能见度，并验证了对其硬件（当前AI热潮的引擎）的持续需求。

对谷歌而言，该协议确保了为其AI模型和服务提供动力的关键计算能力，确保其在AI主导权的竞争中不掉队。然而，市场的初步反应——谷歌股价小幅下跌——表明一些投资者对这些AI押注所需的巨额资本感到担忧。

该公告在“新云”或专业GPU云租赁领域引发了震动。像CoreWeave和Nebius这样向AI开发者租赁GPU计算服务的公司，现在面临着一个资金雄厚的新竞争对手——SpaceX，后者可以利用其资本和规模优势。

最后，这笔交易在SpaceX IPO前夕极大地增强了其叙事吸引力。它将公司从纯粹的航空航天企业转变为AI基础设施领域的主要参与者，通过展示来自谷歌这样的蓝筹客户的巨额、经常性收入流，可能为其带来更高的估值。