纳斯达克六年最佳季度：值得关注的AI股票

纳斯达克综合指数在第二季度飙升21.4%，创下六年最佳表现。纳斯达克和标普500均录得可观涨幅，得益于AI和数据中心公司创纪录的订单积压。

分析师正在上调盈利预期，为强劲的财报季奠定基础。美元兑日元升至四十年高位，给部分黄金股带来波动，但反映了美国经济的韧性。

就业市场正在改善，ADP报告显示6月份各类规模企业均增加了就业岗位。计划裁员人数较5月下降53%，经济学家预计官方就业报告将新增11.5万个工作岗位。

预计第三季度GDP增长率将达到5-6%，得益于AI生产率提升（最高达4%）、创纪录的能源出口以及强劲的消费者支出。房地产市场虽不完美，但已出现复苏迹象。

总体而言，文章描绘了经济强劲和AI主导市场领导地位的局面，纳斯达克领涨。

创纪录的AI和数据中心订单积压直接惠及NVIDIA等公司，后者为AI训练和推理提供芯片。这种积压确保了未来几个季度强劲的收入可见性。

美元走强可能给跨国企业盈利带来压力，但对于拥有定价权的美国科技公司而言，影响有限。AI生产率提升被视为GDP增长的催化剂，可能提振整个市场。

就业市场改善和消费者支出增长支撑了对科技产品及服务的需求，特别是微软和亚马逊的云计算和AI平台。

然而，房地产市场的潜在放缓或美联储政策的转变可能抑制涨幅。创纪录的美元也可能损害出口，尽管能源出口是一个亮点。

对投资者而言，这种环境有利于具有AI敞口的成长股，因为财报季可能带来正面惊喜并上调未来指引。