AI光學第二幕：現在買入的3支股票

AI熱潮正從晶片擴展至連接資料中心的硬體。分析師現在聚焦光學網路——光纖、連接器和路由系統——作為下一個重大機會。

三家公司引領此轉變：Amphenol（連接器）、Corning（光纖）和Ciena（光學路由）。這些公司已與亞馬遜和NVIDIA等超大規模雲端服務商簽訂多年、數十億美元的合約。

Amphenol最近公佈強勁獲利，營收76.2億美元，超越預期的70.8億美元。Corning獲得擴大美國光學製造的合約，預計2030年銷售額達400億美元。Ciena同樣獲利優異並調升財測，每股盈餘預計從2026年的6.50美元成長至2028年的14.28美元。

從銅線轉向玻璃的趨勢推動需求：光學鏈路以光速傳輸數據，產熱較少，並降低冷卻成本——這對AI工作負載至關重要。

此轉變代表結構性成長趨勢，而非短期熱潮。AI基礎建設資本支出將持續至2030年，光學網路是瓶頸，有利於成熟的製造商。

對Amphenol而言，每個資料中心機櫃都需要其連接器，使其成為AI主題的核心持股。其2028年前兩位數成長預測顯示強勁獲利動能。

Corning利用其百年玻璃專業技術，成為AI的光纖骨幹。與NVIDIA和亞馬遜合作，其營收規模到2030年可能成長兩倍。

Ciena的智慧路由優化分散式AI叢集的數據流。近期回檔可能是買入機會，因為預估落後現實，且獲利即將加速。

分析師仍在追趕這些股票的評價，因此隨著需求實現，可能出現升級和重新評級。