Ingersoll Rand Inc. Common Stock
IR
$84.78
+7.13%
Ingersoll Rand Inc. es una empresa industrial global que proporciona soluciones industriales y de creación de flujo críticas, incluidos sistemas de compresión, vacío, sopladores y gestión de fluidos, que atienden a diversos mercados finales como la fabricación industrial, la medicina y la energía. Formada mediante la fusión de Gardner Denver y el segmento industrial de Ingersoll Rand, la empresa mantiene una sólida posición competitiva como proveedor diversificado de tecnología industrial con una amplia cartera de marcas reconocidas. La narrativa actual de los inversores se centra en la capacidad de la empresa para mantener un crecimiento orgánico de un solo dígito medio, expandir los márgenes a través de su marco operativo 'Ingersoll Rand Execution Excellence' (IRX) y desplegar capital de manera efectiva mediante adquisiciones y recompra de acciones, mientras navega por un entorno macroeconómico mixto.…
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Opinión de inversión: ¿debería comprar IR hoy?
Calificación: Mantener. Ingersoll Rand es una empresa industrial de calidad con fundamentos en mejora, pero el reciente rendimiento inferior de la acción y la valoración trailing elevada justifican una postura cautelosa. La calificación de consenso de los analistas es Comprar con un objetivo promedio de $93.50, lo que implica un potencial alcista del 18.1%, pero la acción necesita demostrar una ejecución consistente para cerrar la brecha.
Evidencia de respaldo: El crecimiento de los ingresos se aceleró al 7.6% interanual en el primer trimestre de 2026, el margen bruto mejoró al 42.9% desde el 38.5% de los últimos doce meses, y el flujo de caja libre de $1,161M en los últimos doce meses proporciona una fuerte flexibilidad financiera. El P/E forward de 20.5x es razonable en relación con el promedio de la industria de ~18x, y la estimación de EPS de consenso de $4.60 respalda este múltiplo. Sin embargo, el P/E trailing de 54.3x es una señal de alerta, y el rendimiento de la acción a 1 año de -8.3% frente al +20.9% del S&P 500 indica una presión de venta persistente.
Riesgos y Condiciones: La calificación de Mantener se actualizaría a Comprar si la acción supera su media móvil de 200 días y el P/E forward se comprime por debajo de 18x, o si el crecimiento de los ingresos se mantiene por encima del 7% y los márgenes continúan expandiéndose. Se degradaría a Vender si el crecimiento de los ingresos se desacelera por debajo del 5% o si la empresa emite una guía negativa. En general, la acción parece estar valorada de manera justa en relación con las ganancias forward, pero sobrevalorada en base a las ganancias trailing, lo que la convierte en una Mantener por ahora.
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Escenarios a 12 meses de IR
Los fundamentos de Ingersoll Rand están mejorando con un crecimiento acelerado de los ingresos y márgenes en expansión, pero la debilidad técnica de la acción y la valoración trailing elevada crean una perspectiva mixta. El caso base de una mejora gradual hasta el objetivo promedio de los analistas de $93.50 es el más probable, ofreciendo un potencial alcista del 18%. Sin embargo, el amplio rango de objetivos y la alta incertidumbre sobre la recuperación de las ganancias sugieren una convicción limitada. La postura neutral refleja un riesgo/recompensa equilibrado: la acción podría apreciarse si la ejecución continúa, pero cualquier paso en falso podría llevar a una caída significativa dado el alto P/E trailing. Las mejoras requerirían una expansión sostenida de los márgenes y sorpresas positivas en las ganancias; las rebajas seguirían a una desaceleración macroeconómica o un incumplimiento de las ganancias.
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Ingersoll Rand Inc. Common Stock, con un precio objetivo consenso cercano a $93.54 y un potencial implícito de +10.3% frente al precio actual.
Objetivo medio
$93.54
0 analistas
Potencial implícito
+10.3%
vs. precio actual
Nº de analistas
—
que cubren el valor
Rango de precios
$80 - $115
Rango de objetivos de analistas
La acción está cubierta por 14 analistas, con una recomendación de consenso de 'Comprar' (calificación media de 2.07 en una escala de 1 a 5, donde 1 es Compra Fuerte). El precio objetivo promedio es de $93.50, lo que implica un potencial alcista del 18.1% desde el precio actual de $79.14. La distribución muestra una inclinación alcista, sin calificaciones de venta y una mayoría de calificaciones de compra/sobreponderar. Las calificaciones recientes de las principales firmas (Morgan Stanley, Barclays, Wells Fargo, Citigroup) se han mantenido en Sobreponderar o Ponderación Igual, lo que indica un sentimiento estable. El rango objetivo abarca desde $80.00 (bajo) hasta $115.00 (alto), lo que representa un diferencial del 44% entre el mínimo y el máximo. El objetivo alto de $115 supone una expansión exitosa del margen a través de IRX, un crecimiento sostenido de los ingresos y una expansión de múltiplos a medida que el mercado recompensa la ejecución consistente. El objetivo bajo de $80 sugiere riesgos de una desaceleración macroeconómica, presión competitiva o fracaso en alcanzar los objetivos de margen. El amplio diferencial indica una alta incertidumbre sobre el ritmo de recuperación de las ganancias. La estimación de EPS de consenso de $4.60 para el año actual implica un P/E forward de 17.2x en el objetivo promedio, lo que es razonable en relación con los promedios históricos. La falta de rebajas recientes y las calificaciones consistentes de 'Sobreponderar' de Barclays y Wells Fargo respaldan una perspectiva cautelosamente optimista.
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Factores de inversión de IR: alcistas vs bajistas
Ingersoll Rand presenta un panorama mixto: un fuerte impulso operativo con un crecimiento acelerado de los ingresos, márgenes en expansión y un balance general saludable, pero la acción ha tenido un rendimiento significativamente inferior y cotiza con un P/E trailing alto. El caso alcista se basa en la ejecución sostenida del marco IRX que impulsa la expansión de márgenes y el crecimiento de las ganancias, justificando el P/E forward de 20.5x. El caso bajista se centra en los vientos en contra macroeconómicos que comprimen los múltiplos y el riesgo de que no se cumplan las expectativas elevadas. La tensión más importante es si la empresa puede ofrecer el crecimiento de ganancias implícito en el P/E forward: si el EPS alcanza los $4.60, la acción está razonablemente valorada; si no, el P/E trailing de 54x deja un margen de caída sustancial. Actualmente, la evidencia favorece ligeramente el caso alcista dados los fundamentos en mejora y el respaldo de los analistas, pero la debilidad técnica de la acción justifica la cautela.
Alcista
- Fuerte Aceleración del Crecimiento de Ingresos: Los ingresos del primer trimestre de 2026 crecieron un 7.6% interanual hasta $1,847M, acelerándose desde el 6.0% en el cuarto trimestre de 2025 y el 4.2% en el tercer trimestre de 2025, lo que indica una mejora de la demanda en los segmentos de tecnologías industriales y de precisión.
- Potencial Significativo de Expansión de Márgenes: El margen bruto mejoró al 42.9% en el primer trimestre de 2026 desde el 38.5% de los últimos doce meses, impulsado por los precios y los controles de costos. El margen operativo del 15.7% muestra apalancamiento operativo, con margen para alcanzar el 19.2% logrado en el tercer trimestre de 2025.
- Balance General y Flujo de Caja Saludables: La relación deuda-capital de 0.48x y la razón circulante de 2.06x indican un bajo riesgo financiero. El flujo de caja libre de los últimos doce meses de $1,161M proporciona una amplia capacidad para dividendos ($8M trimestrales) y recompra de acciones ($90M en el primer trimestre de 2026).
- Valoración Forward Atractiva: El P/E forward de 20.5x es razonable dado el crecimiento esperado del EPS a $4.60, lo que representa una prima del 14% sobre el promedio de la industria de ~18x, justificada por márgenes brutos superiores y una generación constante de FCF.
Bajista
- P/E Trailing Elevado Señala Riesgo: El P/E trailing de 54.3x está cerca de la parte superior de su rango histórico (21x-54x), lo que refleja ganancias deprimidas por la reestructuración anterior. Cualquier incumplimiento de las ganancias podría desencadenar una compresión de múltiplos.
- Rendimiento Inferior Persistente de la Acción: La acción ha bajado un 8.3% en el último año frente al +20.9% del S&P 500, con una fortaleza relativa negativa en todos los períodos. La fortaleza relativa a 1 año de -29.2% indica una presión de venta sostenida.
- Sensibilidad Macroeconómica y Ciclicidad: La beta de 1.168 implica una volatilidad mayor que la del mercado. Una desaceleración en la producción industrial o el gasto de capital podría presionar el crecimiento de los ingresos, especialmente dada la exposición a los mercados finales de fabricación y energía.
- ROE Moderado y Volatilidad del Margen: El ROE del 5.8% es modesto para una empresa industrial. El margen operativo ha fluctuado desde el 4.0% (segundo trimestre de 2025) hasta el 19.2% (tercer trimestre de 2025), lo que indica sensibilidad de las ganancias a la reestructuración y partidas únicas.
Análisis técnico de IR
La acción se encuentra en una tendencia bajista sostenida durante el último año, con un cambio de precio a 1 año de -8.3%, con un rendimiento significativamente inferior al del S&P 500, que ganó un +20.9%. El precio actual de $79.14 se sitúa en el 78.4% de su rango de 52 semanas (mínimo $68.07, máximo $100.96), posicionándolo más cerca de los mínimos que de los máximos, lo que sugiere un sentimiento bajista y una posible oportunidad de valor si los fundamentos respaldan una recuperación. El mínimo de 52 semanas de $68.07 se probó en mayo de 2026, y la acción ha rebotado ~16% desde ese nivel, lo que indica cierto soporte. El impulso a corto plazo muestra una imagen mixta: el cambio de precio a 1 mes es de +3.1%, mientras que el cambio a 3 meses es de -5.4%. Esta divergencia (impulso positivo a corto plazo dentro de una tendencia bajista a largo plazo) podría señalar un posible cambio de tendencia o un repunte temporal de alivio. La fortaleza relativa frente al S&P 500 es negativa en todos los períodos, con una fortaleza relativa a 1 mes de +2.5% y una fortaleza relativa a 1 año de -29.2%, lo que confirma un rendimiento inferior persistente. La beta de la acción de 1.168 indica una volatilidad ligeramente mayor que la del mercado, amplificando tanto los movimientos alcistas como bajistas. El soporte clave se encuentra en el mínimo de 52 semanas de $68.07; una ruptura por debajo señalaría más caídas. La resistencia está en el máximo de 52 semanas de $100.96; una ruptura por encima indicaría una fuerte reversión. El precio actual está un 22% por debajo del máximo, lo que sugiere una oferta por encima. El ratio de cortos de 3.78 días indica un sentimiento bajista moderado pero no extremo.
Beta
1.17
Volatilidad 1.17x frente al mercado
Máx. retroceso
-30.6%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$68-$101
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
-1.6%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. IR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +8.0% | +0.1% |
| 3m | -1.2% | +5.7% |
| 6m | -3.8% | +8.5% |
| 1y | -1.6% | +20.3% |
| ytd | +6.3% | +10.1% |
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Análisis fundamental de IR
La trayectoria de ingresos muestra un crecimiento constante: los ingresos del primer trimestre de 2026 de $1,847M crecieron un 7.6% interanual, acelerándose desde los $2,091M del cuarto trimestre de 2025 (que incluyó un ajuste único) y los $1,717M del primer trimestre de 2025. El segmento de Tecnologías y Servicios Industriales contribuyó con $1,445M (78% del total), mientras que las Tecnologías de Precisión y Ciencias agregaron $403M (22%), mostrando ambos una demanda sólida. La tendencia de varios trimestres indica un crecimiento orgánico constante de un solo dígito medio, respaldado por servicios posventa y tendencias seculares en automatización y eficiencia energética. La rentabilidad es sólida: los ingresos netos del primer trimestre de 2026 fueron de $192M, con un margen neto del 10.4%, frente al 6.1% del segundo trimestre de 2025 (que tuvo pérdidas debido a la reestructuración). El margen bruto mejoró al 42.9% en el primer trimestre de 2026 desde el 38.5% de los últimos doce meses, impulsado por los precios y los controles de costos. El margen operativo del 15.7% refleja el apalancamiento operativo, aunque sigue por debajo del 19.2% del tercer trimestre de 2025, lo que indica cierta presión a corto plazo. La empresa es consistentemente rentable con ingresos netos positivos en los últimos cuatro trimestres. El balance general es saludable: la relación deuda-capital de 0.48x es moderada, y la razón circulante de 2.06x indica una fuerte liquidez. El flujo de caja libre (TTM) de $1,161M proporciona una amplia cobertura para gastos de capital ($36M en el primer trimestre de 2026) y dividendos ($8M trimestrales). El ROE del 5.8% es modesto pero está mejorando, lo que refleja un uso eficiente del capital. La empresa genera suficiente efectivo interno para financiar el crecimiento y la recompra de acciones ($90M en el primer trimestre de 2026), reduciendo la dependencia del financiamiento externo.
Ingresos trimestrales
$1.8B
2026-03
Crecimiento YoY de ingresos
+7.6%
Comparación YoY
Margen bruto
42.9%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$1.2B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿IR está sobrevalorada?
Dado que los ingresos netos son positivos, la principal métrica de valoración es la relación P/E. El P/E trailing de 54.3x es elevado debido a las ganancias deprimidas por la reestructuración anterior, mientras que el P/E forward de 20.5x refleja la normalización esperada de las ganancias. La brecha entre el P/E trailing y forward implica que el mercado anticipa un crecimiento significativo de las ganancias, lo que está respaldado por las estimaciones de los analistas de $4.60 de EPS para el año fiscal actual. En comparación con el sector de maquinaria industrial, el P/E forward de Ingersoll Rand de 20.5x tiene una prima sobre el promedio de la industria de aproximadamente 18x (basado en datos del sector), lo que representa una prima del 14%. Esta prima está parcialmente justificada por el margen bruto superior de la empresa (38.5% frente a ~35% de la industria) y la generación constante de flujo de caja libre, pero el alto múltiplo trailing justifica la cautela. Históricamente, el P/E trailing de la acción ha oscilado entre 21x (cuarto trimestre de 2021) y 54x (actual), situándose cerca de la parte superior de su banda histórica. Esto sugiere que el mercado está descontando un crecimiento optimista de las ganancias futuras, dejando poco margen para la decepción. La relación P/S de 4.1x también está por encima del promedio de 5 años de ~3.5x, lo que indica múltiplos de ingresos elevados.
PE
54.3x
Último trimestre
vs. histórico
Rango alto
Rango PE 5 años 21x~50x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
22.4x
Múltiplo de valor empresarial
Divulgación de riesgos de inversión
Riesgos Financieros y Operativos: El P/E trailing de Ingersoll Rand de 54.3x es extremadamente elevado debido a las ganancias deprimidas por los cargos de reestructuración en el segundo trimestre de 2025 (pérdida neta de $115M). Si bien el P/E forward de 20.5x parece razonable, cualquier incumplimiento en la consecución de la estimación de EPS de consenso de $4.60 podría provocar una compresión de múltiplos. El ROE de la empresa del 5.8% está por debajo del promedio del sector industrial de ~15%, lo que indica un menor rendimiento sobre el capital. Sin embargo, el balance general es sólido con una relación deuda-capital de 0.48x y una razón circulante de 2.06x, y el flujo de caja libre de $1,161M en los últimos doce meses proporciona un colchón. La volatilidad del margen operativo (que oscila entre el 4.0% y el 19.2% en los últimos cuatro trimestres) resalta la sensibilidad de las ganancias a partidas únicas y reestructuraciones, aunque la tendencia está mejorando.
Riesgos de Mercado y Competitivos: La acción ha tenido un rendimiento inferior al S&P 500 en un 29.2% durante el último año, lo que refleja un sentimiento negativo persistente. Con una beta de 1.168, la acción es más sensible a las desaceleraciones macroeconómicas. Una desaceleración en la producción industrial o el gasto de capital podría reducir la demanda de sistemas de compresión y vacío, particularmente en los mercados finales de fabricación y energía. El P/E forward de 20.5x representa una prima del 14% sobre el promedio de la industria de ~18x, lo que deja poco margen para la expansión de múltiplos y aumenta la vulnerabilidad a la compresión de valoración si el crecimiento decepciona. El amplio diferencial de objetivos de los analistas ($80-$115) indica una alta incertidumbre sobre las ganancias futuras.
Escenario Peor Caso: Una recesión industrial prolongada combinada con el fracaso en alcanzar los objetivos de margen podría hacer que la acción vuelva a probar su mínimo de 52 semanas de $68.07, lo que representa una caída del 14% desde el precio actual de $79.14. Si las ganancias no alcanzan las estimaciones, el P/E trailing podría comprimirse de 54x al promedio histórico de ~30x, lo que implicaría un precio de alrededor de $45 (basado en el EPS de los últimos doce meses de $1.50), una caída del 43%. Sin embargo, dado el fuerte flujo de caja libre y la deuda moderada de la empresa, un peor caso más realista es una caída hasta el objetivo bajo de los analistas de $80, que está solo un 1.1% por debajo de los niveles actuales, lo que sugiere un riesgo de caída limitado a corto plazo.
Preguntas frecuentes
El riesgo principal es la compresión de la valoración: el P/E trailing de 54.3x deja poco margen para el error, y cualquier incumplimiento de las ganancias podría desencadenar una fuerte caída. En segundo lugar, la beta de la acción de 1.168 la hace sensible a las desaceleraciones macroeconómicas, y una desaceleración en la producción industrial podría presionar el crecimiento de los ingresos. En tercer lugar, la volatilidad del margen operativo (que oscila entre el 4.0% y el 19.2% en los últimos cuatro trimestres) indica una imprevisibilidad de las ganancias. En cuarto lugar, el rendimiento inferior persistente de la acción (rendimiento a 1 año de -8.3% frente al +20.9% del S&P 500) sugiere un sentimiento negativo que podría tardar en revertirse. El riesgo más grave es una caída del 43% a $45 si el P/E trailing se comprime al promedio histórico de 30x.
El pronóstico a 12 meses es mixto: el caso base (probabilidad del 50%) ve la acción alcanzando el objetivo promedio de los analistas de $93.50, impulsada por un crecimiento constante de los ingresos y una mejora de los márgenes. El caso alcista (probabilidad del 25%) apunta a $95-$115, suponiendo una fuerte ejecución y expansión de múltiplos. El caso bajista (probabilidad del 25%) ve la acción cayendo a $68-$80, si se producen vientos en contra macroeconómicos o pasos en falso en la ejecución. El escenario más probable es el caso base, con una apreciación gradual a medida que las ganancias se normalizan. Los supuestos clave incluyen alcanzar el EPS de consenso de $4.60 y mantener los márgenes brutos por encima del 40%.
En base a los últimos doce meses, IR parece sobrevalorada con un P/E de 54.3x, cerca de la parte superior de su rango histórico de 21x-54x. Sin embargo, esto está distorsionado por las ganancias deprimidas debido a los cargos de reestructuración. En base a las ganancias forward, el P/E de 20.5x es más razonable, lo que representa una prima del 14% sobre el promedio del sector de maquinaria industrial de ~18x. La relación P/S de 4.1x está por encima del promedio de 5 años de ~3.5x, lo que sugiere múltiplos de ingresos elevados. En general, la acción está valorada de manera justa en relación con las expectativas de ganancias forward, pero sobrevalorada en base a las ganancias trailing. El mercado está descontando un crecimiento optimista de las ganancias, por lo que cualquier decepción podría llevar a una compresión de múltiplos.
Ingersoll Rand ofrece un riesgo/recompensa convincente en los niveles actuales, con un objetivo promedio de los analistas de $93.50 que implica un potencial alcista del 18.1%. La empresa tiene fundamentos sólidos: crecimiento acelerado de los ingresos del 7.6% interanual, mejora de los márgenes brutos al 42.9% y un robusto flujo de caja libre de $1,161M. Sin embargo, el P/E trailing de 54.3x es elevado debido a la reestructuración pasada, y la acción ha tenido un rendimiento inferior al mercado en un 29.2% durante el último año. Para los inversores a largo plazo con un horizonte de 3 a 5 años, el P/E forward de 20.5x es razonable, pero es probable que se produzca volatilidad a corto plazo. Es una buena compra para aquellos que creen en la historia de expansión de márgenes de IRX y pueden tolerar las fluctuaciones de precios a corto plazo, pero los inversores conservadores pueden preferir esperar a una tendencia alcista más clara.
IR es más adecuada para una inversión a largo plazo (3-5 años) dada su naturaleza cíclica y su actual debilidad técnica. La beta de la acción de 1.168 y la caída del 8.3% en 1 año la hacen arriesgada para el trading a corto plazo, aunque la ganancia del 3.1% en 1 mes sugiere potencial para un rebote. El fuerte flujo de caja libre de la empresa, la deuda moderada y el dividendo constante (rendimiento del 0.1%) respaldan una tenencia a largo plazo. Los traders a corto plazo pueden encontrar oportunidades alrededor de los anuncios de ganancias, pero el amplio rango de objetivos de los analistas indica una alta incertidumbre. Se recomienda un período mínimo de tenencia de 12 meses para permitir que se desarrolle la historia de recuperación de las ganancias.
