애질런트 테크놀로지스
A
$128.34
-1.72%
Agilent Technologies Inc.는 생명 과학, 진단 및 응용 화학 시장 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 주로 의료 - 진단 및 연구 산업에서 활동하고 있습니다. 이 회사는 측정 기술 분야의 시장 선도 기업으로, 생명 과학 및 응용 시장, Agilent CrossLab, 응용 시장이라는 세 가지 핵심 사업 부문을 통해 광범위한 고객 기반에 서비스를 제공하며, 바이오의약품 및 화학 분야에서 상당하고 안정적인 수익원을 확보하고 있습니다. 현재 투자자들의 관심은 최근 Biocare Medical 인수와 같은 병리학과 같은 고성장 분야로의 전략적 확장과 어려운 거시경제 환경 속에서도 기대를 뛰어넘는 강력한 분기 실적을 달성하고 연간 이익 전망치를 상향 조정하는 능력에 집중되어 있으며, 이는 견고한 운영 모멘텀을 시사합니다.…
A
애질런트 테크놀로지스
$128.34
A price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on 애질런트 테크놀로지스's 12-month outlook, with a consensus price target around $166.84 and implied upside of +30.0% versus the current price.
Average Target
$166.84
7 analysts
Implied Upside
+30.0%
vs. current price
Analyst Count
7
covering this stock
Price Range
$103 - $167
Analyst target range
Agilent에 대한 애널리스트 관심은 상당하며, 향후 기간에 대한 추정치를 제공하는 9명의 애널리스트가 있어 강력한 기관 투자자 관심을 나타냅니다. Morgan Stanley, Barclays, UBS, Wells Fargo와 같은 주요 기관들이 'Overweight' 또는 'Buy' 등급을 유지하고, Evercore ISI Group가 2026년 1월에 'Outperform'으로 상향 조정한 최근 기관 평가를 통해 볼 때 합의된 심리는 강세를 보입니다. 다음 기간의 평균 매출 추정치는 93.7억 달러로, 92.9억 달러에서 94.5억 달러 사이의 좁은 범위를 보이며, 평균 EPS 추정치는 8.82달러로 8.72달러에서 8.92달러 사이에 있어 단기 재무 성과에 대한 높은 확신을 시사합니다. 목표 주가 범위는 데이터에 명시적으로 제공되지 않았지만, 신뢰할 수 있는 기관들의 다수의 'Buy' 또는 'Overweight' 등급이 존재한다는 점은 합의된 견해가 긍정적임을 시사하며, 암시된 상승 또는 하락 가능성은 구체적인 평균 목표가에 따라 달라집니다. 제공된 데이터셋에서는 이 정보를 사용할 수 없지만, 최근의 강력한 분기 실적 상회 및 가이던스 상향 조정 소식은 목표가 상향 조정을 지지할 가능성이 높습니다. 낮은 EPS 추정치와 높은 EPS 추정치 사이의 상대적으로 좁은 범위(0.20달러 차이)는 애널리스트들이 회사의 단기 수익 능력에 대해 강력한 합의를 보이고 있어 불확실성을 줄여주는 반면, 최근의 등급 상향 조정 활동은 2026년 1분기 실적 발표 후 심리가 개선되고 있음을 가리킵니다.
Bulls vs Bears: A Investment Factors
증거는 강력한 회사 고유의 기본적 요인과 약한 기술적/모멘텀 지표 사이의 고전적인 대립을 보여줍니다. 강세 논리는 Agilent의 고품질 비즈니스 모델, 최근의 실적 강세, 상향 조정된 가이던스 및 견고한 재무 상태에 기반합니다. 약세 논리는 주식의 심각한 기술적 실적 부진, 마진 압박 및 프리미엄 평가를 강조합니다. 현재로서는 주식의 S&P 500 대비 1년 실적 부진(-13.7%)이 뚜렷한 만큼, 약세 기술적 그림과 평가에 대한 우려가 더 강력한 단기 증거를 가지고 있습니다. 투자 논쟁에서 가장 중요한 긴장 요소는 회사의 견고한 운영 모멘텀(1분기 실적 상회, 가이던스 상향)이 주식을 52주 범위의 하단으로 끌어내린 상당한 평가 압축과 부정적인 시장 심리를 극복할 수 있는지 여부입니다. 이 긴장의 해소는 향후 분기에서의 마진 회복 및 연속적인 매출 성장의 지속 가능성에 달려 있습니다.
Bullish
- 강력한 1분기 실적 상회 및 가이던스 상향: 회사의 최근 2026회계연도 1분기 실적은 기대를 크게 상회하여 연간 이익 전망치를 상향 조정하게 했습니다. 이는 견고한 운영 모멘텀과 강력한 실행력을 시사하며, 최근 주가의 15% 이상의 1개월 급등의 촉매제가 되었습니다.
- 고품질, 안정적인 비즈니스 모델: Agilent의 가장 큰 부문인 Agilent CrossLab(1분기 7.58억 달러)는 소모품 및 서비스로부터 안정적이고 반복적인 수익을 제공합니다. 매출의 절반 이상이 접착력이 강한 바이오의약품 및 화학 최종 시장에서 발생하여 52.61%의 강력한 매출 총이익률과 9.93억 달러의 TTM 일관된 잉여현금흐름 창출을 뒷받침합니다.
- 견고한 재무 건전성 및 자본 환원: 이 회사는 유동비율 1.96과 보수적인 부채비율 0.50으로 강력한 재무 상태를 자랑합니다. 이러한 재무적 강점은 0.68%의 배당수익률, 자사주 매입 및 Biocare Medical과 같은 성장을 촉진하기 위한 전략적 인수를 지원합니다.
- 애널리스트 합의 강세, 높은 확신: 애널리스트 심리는 긍정적이며, 주요 기관들이 'Overweight' 또는 'Buy' 등급을 유지하고 최근 'Outperform'으로 상향 조정했습니다. 높은 EPS 추정치와 낮은 EPS 추정치 사이의 좁은 범위($8.72에서 $8.92)는 단기 수익 능력에 대한 강력한 합의를 나타내어 불확실성을 줄여줍니다.
Bearish
- 상당한 기술적 하락세 및 실적 부진: 해당 주식은 연초 대비 5.9% 하락했으며, 지난 1년 동안 S&P 500 대비 거의 14% 실적이 부진했습니다. 52주 범위($108.35-$160.27)의 하위 25% 근처에서 거래되고 있다는 것은 심각한 기술적 손상과 지속될 수 있는 부정적인 모멘텀을 나타냅니다.
- 이익 및 마진 압박: 1분기 매출은 전년 동기 대비 6.96% 성장했지만, 4분기 대비로는 감소했습니다. 더욱 우려되는 점은 순이익률이 이전 분기의 23.32%에서 급격히 16.96%로 압축되어 수익성에 상당한 경기적 또는 운영적 압박이 있음을 시사합니다.
- 높은 과거 평가 지표: 주가 하락에도 불구하고, 과거 P/E 비율 31.79배와 P/S 비율 5.96배는 해당 섹터 평균 대비 여전히 프리미엄 수준입니다. 9.41의 높은 PEG 비율은 성장 기대가 이미 완전히 반영되어 있어 오류에 대한 여지가 거의 없음을 시사합니다.
- 높은 베타 및 시장 민감도: 1.256의 베타를 가진 Agilent은 광범위한 시장보다 약 26% 더 변동성이 큽니다. 이는 시장 조정기 동안 하방 리스크를 증폭시키며(-29.87%의 최대 낙폭이 이를 증명함), 주식이 거시경제 요인에 의한 매도에 취약하게 만듭니다.
A Technical Analysis
해당 주식은 지난 1년 동안 지속적인 하락세에 있으며, 1년 주가 변동률 +9.19%는 S&P 500의 +22.86% 상승 대비 -13.67의 상대 강도로 나타나듯이 상당히 실적이 부진합니다. 현재 주가 $129.84는 52주 범위 $108.35에서 $160.27의 하단 근처에서 거래되고 있으며, 이는 해당 범위의 약 25% 수준에 위치함을 의미합니다. 이는 주식이 깊은 조정 국면에 있어 기본적 요인이 유지된다면 가치 기회를 제시할 수 있지만, 동시에 상당한 기술적 손상과 부정적인 모멘텀을 나타냅니다. 최근 단기 모멘텀은 급격하지만 변동성이 큰 회복세를 보이며, 1개월 주가 변동률은 +15.17%, 3개월 변동률은 +16.44%입니다. 이는 각각 -7.04%와 -5.88%인 6개월 및 연초 대비 실적과 강하게 분리되어 있습니다. 이는 잠재적인 추세 반전 또는 과매도 상태에서의 상당한 반등 랠리를 시사하지만, 해당 기간 초반의 고점보다는 여전히 낮은 수준입니다. 주요 기술적 수준은 명확하며, 즉각적인 저항선은 52주 최고가 $160.27이고 강력한 지지선은 52주 최저가 $108.35입니다. 최근 회복 고점인 $148 근처를 지속적으로 돌파해야만 더 지속 가능한 상승세를 신호할 수 있으며, $108 지지선 아래로의 붕괴는 추가 하락을 촉발할 수 있습니다. 주식의 1.256 베타는 광범위한 시장보다 약 26% 더 변동성이 크다는 것을 나타내며, 이는 양방향으로 증폭된 움직임을 시사하므로 리스크 관리에 중요합니다.
Beta
1.26
1.26x market volatility
Max Drawdown
-29.9%
Largest decline past year
52-Week Range
$108-$160
Price range past year
Annual Return
+7.8%
Cumulative gain past year
| Period | A Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +14.9% | +1.5% |
| 3m | +15.1% | +13.4% |
| 6m | -6.3% | +10.9% |
| 1y | +7.8% | +24.5% |
| ytd | -7.0% | +10.0% |
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A Fundamental Analysis
Agilent의 매출 궤적은 완만한 성장을 보이지만 최근 분기별 둔화가 나타납니다. 2026회계연도 1분기 매출은 17.98억 달러로, 전년 동기 분기 매출 16.81억 달러 대비 6.96%의 연간 성장을 나타내지만, 이는 2025회계연도 4분기 매출 18.61억 달러 대비 연속적인 감소를 의미합니다. 최근 분기의 매출 부문 데이터는 Agilent CrossLab이 7.58억 달러, Life Sciences and Applied Markets가 6.79억 달러, Applied Markets가 3.61억 달러를 기여하여 서비스 및 소모품 중심의 CrossLab 부문이 가장 큰 기여를 하는 안정성 제공 부문임을 나타냅니다. 회사는 1분기 순이익 3.05억 달러(순이익률 16.96%)로 확고하게 수익성을 유지하고 있으며, 52.61%의 강력한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이는 그 역사적 프로필 및 소모품 및 서비스 비즈니스의 고마진 특성과 일치합니다. 그러나 수익성은 이전 분기의 순이익률 23.32%에서 압축되어 이익에 대한 일부 경기적 또는 운영적 압박이 있음을 나타냅니다. 재무상태표와 현금흐름 상태는 견고하며, 건강한 유동비율 1.96과 관리 가능한 부채비율 0.50으로 보수적인 자본 구조를 반영합니다. 회사는 TTM 기준 9.93억 달러, 최근 분기 기준 1.75억 달러의 상당한 잉여현금흐름을 창출하여 배당, 자사주 매입 및 Biocare Medical과 같은 전략적 인수를 위한 충분한 유동성을 제공하는 동시에, 19.33%의 자기자본이익률은 주주 자본의 효율적 사용을 보여줍니다.
Quarterly Revenue
$1.8B
2026-01
Revenue YoY Growth
+0.06%
YoY Comparison
Gross Margin
+0.52%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$993000000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
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Valuation Analysis: Is A Overvalued?
회사의 긍정적인 순이익을 통한 일관된 수익성을 고려할 때, 선택된 주요 평가 지표는 주가수익비율(P/E 비율)입니다. 과거 P/E 비율은 31.79배로 높은 수준인 반면, 선행 P/E 비율은 19.65배로 상당히 낮아 시장이 향후 12개월 동안 상당한 이익 성장 회복을 예상하고 있음을 나타냅니다. 섹터 평균(입력 데이터에 명시적으로 제공되지는 않았지만 해당 산업의 전형적인 수준)과 비교할 때, 과거 P/E 비율 31.79배는 아마도 프리미엄 수준일 것이며, 이는 Agilent의 시장 선도적 위치, 높은 마진 및 안정적인 비즈니스 모델을 반영합니다. 선행 P/E 비율 19.65배는 이익 추정치가 달성된다면 이 프리미엄을 상당히 좁힐 것입니다. 역사적으로, 주식 자체의 P/E 비율은 변동해 왔으며, 최근 분기 데이터는 지난 2년 동안 약 24배에서 36배 이상의 범위를 보여줍니다. 현재 과거 배수 31.79배는 이 최근 역사적 범위의 중간값 이상에 위치하여, 주가가 고점에서 상당히 하락했음에도 시장이 주식을 깊은 할인으로 평가하지 않고 있으며, 이익 반등에 대한 기대가 이미 반영되어 있음을 시사합니다. 5.96배의 주가매출비율(P/S 비율)과 5.30배의 기업가치매출비율(EV/Sales)은 추가적인 맥락을 제공하며, 주식이 그 품질 프로필과 일치하는 프리미엄 매출 배수로 거래되고 있음을 확인시켜 줍니다.
PE
31.8x
Latest Quarter
vs. Historical
Low-End
5-Year PE Range 16x~81x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
23.4x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무 및 운영 리스크: Agilent은 단기 수익성 압박에 직면해 있으며, 1분기 순이익률이 이전 분기의 23.32%에서 16.96%로 압축되었습니다. 매출은 전년 동기 대비 6.96% 성장했지만, 4분기에서 1분기로의 연속적인 감소는 성장 지속 가능성에 대한 우려를 제기합니다. 회사의 평가는 과거 P/E 비율 31.79배와 P/S 비율 5.96배로 여전히 높은 수준을 유지하여 주가를 정당화하기 위한 지속적인 높은 이익 성장에 대한 의존도를 만들고 있습니다. 그러나 이러한 리스크는 강력한 재무 상태(부채비율 0.50)와 견고한 잉여현금흐름 창출(TTM 9.93억 달러)로 완화되어 전략적 행동과 주주 환원을 위한 완충 장치를 제공합니다.
시장 및 경쟁 리스크: 주요 시장 리스크는 평가 압축입니다. 주식의 높은 과거 배수는 상당한 프리미엄으로 거래되어, 특히 금리가 높게 유지될 경우 성장/품질주에서의 섹터 로테이션에 취약하게 만듭니다. 1.256의 베타는 시장 하락기 동안 증폭된 움직임을 경험할 것임을 나타냅니다. 경쟁 리스크에는 핵심 생명 과학 및 진단 시장에서의 혁신적 변화가 포함되지만, 그 선도적 위치와 최근 인수(Biocare Medical)는 경쟁 우위를 강화하기 위한 것입니다. 최근 뉴스는 순수 AI 관련 주식에 유리한 양극화된 시장을 강조하며, Agilent과 같은 안정적인 복리 성장주로부터 투자자 관심과 자본을 전환시킬 가능성이 있습니다.
최악의 시나리오: 최악의 시나리오는 마진 압박을 멈추지 못하는 것과 프리미엄 평가 주식에 대한 배수 압축을 유발하는 광범위한 시장 매도가 결합되는 것입니다. 이 시나리오에서는 악화되는 이익(1분기 순이익 3.05억 달러 대 4분기 4.34억 달러)이 선행 추정치 미달, 애널리스트 등급 하향 및 역사적 평가 하단으로의 재평가로 이어질 수 있습니다. 현실적인 하방 가능성으로는 주식이 52주 최저가 $108.35를 재차 테스트하는 것을 볼 수 있으며, 이는 현재 가격 $129.84 대비 약 -17%의 잠재적 손실을 나타냅니다. 주식의 -29.87% 최대 낙폭은 이러한 규모의 하락이 최근 역사적 선례 내에 있음을 보여줍니다.
