Archrock Inc
AROC
$30.58
+0.30%
Archrock Inc는 천연가스 압축 서비스를 전문으로 하는 에너지 인프라 기업으로, 주로 미국에서 계약 운영 및 애프터마켓 서비스 부문을 통해 사업을 운영합니다. 함대 마력 기준으로 천연가스 압축 분야의 최대 순수 플레이어로서, Archrock은 틈새 시장이지만 중요한 중류 부문에서 지배적 위치를 차지하고 있으며, 미국 천연가스 생산의 장기적 성장에 따른 혜택을 누리고 있습니다. 현재 투자자들의 관심은 천연가스 생산 확대에 따른 압축 서비스 수요 증가로 인한 견고한 수익 성장에 집중되어 있으며, 동시에 에너지 시장의 순환성과 최근 인수 통합을 헤쳐나가고 있습니다. 최근에는 주식의 1년 수익률이 강세를 보였지만, 성장의 지속 가능성과 광범위한 시장 역풍을 저울질하면서 단기 변동성이 나타나고 있습니다.…
AROC
Archrock Inc
$30.58
Investment Opinion: Should I buy AROC Today?
분석에 따르면 AROC는 매수 의견을 받았습니다. 8명의 애널리스트가 Strong Buy 의견을 제시하며 평균 목표가 $42.50으로 36%의 상승 여력을 시사하며, PEG 0.18과 지속적인 매출 성장이 이를 뒷받침합니다. 천연가스 압축 분야에서의 지배적 위치와 견고한 마진은 미래 수익 성장을 위한 탄탄한 기반을 제공합니다.
Sign up to view all
AROC 12-Month Price Forecast
AI 평가는 매력적인 밸류에이션 지표와 강한 애널리스트 심리로 인해 낙관적이지만, 최근 주가 약세와 높은 레버리지를 고려하여 신뢰도는 중간입니다. 낮은 PEG와 지속적인 매출 성장은 상승 잠재력을 시사하지만, 부채 부담과 경기 순환성은 주의를 요합니다. 회사가 성장 궤적을 유지하고 부채를 관리할 수 있다면 주식은 애널리스트 목표가를 향해 상승할 가능성이 높습니다. 그러나 에너지 시장 악화나 금리 인상은 투자 논리를 무너뜨려 중립으로 하향 조정될 수 있습니다.
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Archrock Inc's 12-month outlook, with a consensus price target around $42.50 and implied upside of +39.0% versus the current price.
Average Target
$42.50
0 analysts
Implied Upside
+39.0%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$40 - $46
Analyst target range
Archrock은 8명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스는 'Strong Buy'입니다(1-5 척도에서 평균 1.43, 1은 Strong Buy). 평균 목표가는 $42.50으로, 현재 가격 $31.24 대비 +36.0%의 상당한 상승 여력을 의미합니다. 등급 분포는 압도적으로 낙관적이며, Hold나 Sell 등급이 없어 애널리스트들의 강한 확신을 나타냅니다. 최저 목표가 $40.00도 +28.0%의 상승 여력을 의미하며, 최고 목표가 $46.00은 +47.2%의 상승 여력을 시사하여, 주식의 미래 성과에 대한 높은 신뢰를 반영하는 비교적 좁은 범위를 보여줍니다. 최근 기관들의 움직임도 Mizuho, Citigroup, Wells Fargo 등이 낙관적 등급을 재확인하거나 유지하며 긍정적인 심리를 강화하고 있습니다.
Drowning in data?
Find the real signal!
Bulls vs Bears: AROC Investment Factors
Archrock은 강한 애널리스트 확신, 낮은 PEG 비율, 지속적인 매출 성장으로 매력적인 낙관론을 제시하지만, 비관론은 상당한 레버리지, 최근 주가 약세, 경기 순환 위험을 강조합니다. 현재로서는 예외적인 밸류에이션 지표와 애널리스트 목표가로 인해 낙관론이 더 유력하지만, 최근 하락이 일시적 조정인지 펀더멘털 악화의 신호인지가 핵심 쟁점입니다. 이 긴장의 해소—회사가 성장 궤적을 유지하고 부채를 관리할 수 있는지—가 주가 방향을 결정할 것입니다.
Bullish
- Strong Buy 컨센서스와 36% 상승 여력: 8명의 애널리스트 모두 AROC를 Strong Buy(평균 1.43)로 평가하며, 평균 목표가 $42.50으로 현재 $31.24 대비 36.0%의 상승 여력을 제시합니다. 최저 목표가 $40.00도 28.0%의 상승 여력을 제공하여 회사의 성장 궤적에 대한 높은 확신을 반영합니다.
- 예외적으로 낮은 PEG 비율 0.18: 후행 P/E 14.06배와 PEG 0.18로 주식은 수익 성장 대비 크게 저평가되어 있습니다. 이는 시장이 최소한의 성장만을 반영하고 있음을 시사하지만, 회사는 지속적인 매출 확대를 보여주어 재평가 기회를 나타냅니다.
- 지속적인 매출 성장 모멘텀: 2026년 1분기 매출은 전년 대비 7.66% 성장한 $373.77M으로, 2024년 2분기 $270.53M에서 다분기 추세를 이어가고 있습니다. 분기 복합 성장률 약 8.4%는 미국 생산 증가에 따른 천연가스 압축 서비스의 견고한 수요를 강조합니다.
- 높은 수익성과 마진: 2026년 1분기 순이익률은 19.7%, 영업이익률은 35.4%, ROE는 21.6%입니다. 이러한 지표는 강력한 운영 효율성과 가격 결정력을 나타내며, 주주 가치 창출 능력을 뒷받침합니다.
Bearish
- 52주 최고가 대비 상당한 하락: 주식은 $31.24에 거래되며 52주 최고가 $42.23 대비 26.0% 하락했고, 52주 범위의 39.4%에 불과합니다. 이러한 급격한 하락은 투자자 신뢰 약화 또는 광범위한 섹터 역풍을 시사하며, 추가 하락 가능성을 나타낼 수 있습니다.
- 부채비율 1.62배로 높은 레버리지: 부채비율이 1.62배로 회사는 상당한 레버리지를 보유하여 재무 위험이 증가합니다. 2026년 1분기 이자 비용 $39.5M은 영업 이익의 상당 부분을 차지하여 수익이 금리 변화에 민감합니다.
- 6개월간 상대 강도 약세: AROC는 지난 6개월간 S&P 500 대비 23.7% 하회 성과를 보였으며, 6개월 가격 변동은 -11.6%로 SPY의 +12.2%와 대조됩니다. 이러한 지속적인 하회 성과는 구조적 문제나 에너지 섹터에서의 자금 이탈을 나타낼 수 있습니다.
- 에너지 시장의 순환성: 회사의 운명은 천연가스 생산과 가격에 달려 있습니다. 에너지 가격 하락이나 시추 활동 감소는 압축 서비스 수요를 위축시켜 매출과 수익 감소로 이어질 수 있습니다.
AROC Technical Analysis
Archrock의 주식은 강력한 장기 상승 추세를 보여주며, 1년 가격 변동은 +25.87%로 같은 기간 S&P 500의 +18.56%를 크게 상회합니다. 그러나 현재 가격 $31.24는 52주 범위(저점 $22.88, 고점 $42.23)의 39.4%에 불과하여 고점에서 상당한 하락을 나타냅니다. 이러한 위치는 장기 추세가 여전히 낙관적이지만, 주식이 현재 범위의 하단 부근에서 거래되고 있어 하락이 추세 반전이 아닌 일시적 조정이라면 가치 기회를 제공할 수 있음을 시사합니다.
Beta
0.86
0.86x market volatility
Max Drawdown
-27.3%
Largest decline past year
52-Week Range
$23-$42
Price range past year
Annual Return
+26.8%
Cumulative gain past year
| Period | AROC Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -11.8% | -2.4% |
| 3m | -13.8% | +2.2% |
| 6m | -15.8% | +14.8% |
| 1y | +26.8% | +14.6% |
| ytd | +14.8% | +11.1% |
Bobby - Your AI Investment Partner
Get real-time data, AI-driven personalized investment analysis to make smarter investment decisions
AROC Fundamental Analysis
Archrock의 매출 궤적은 지속적으로 성장하고 있으며, 가장 최근 분기(2026년 1분기) 매출은 $373.77M으로 전년 대비 7.66% 증가했습니다. 이러한 성장은 다분기 추세의 일부로, 매출이 2024년 2분기 $270.53M에서 2026년 1분기 $373.77M로 증가하여 분기 복합 성장률 약 8.4%를 반영합니다. 성장은 주로 계약 운영 부문에 의해 주도되며, 이 부문은 $330.88M의 매출을 창출했고, 애프터마켓 서비스는 $42.89M을 기여하여 핵심 압축 사업이 주요 성장 엔진임을 나타냅니다. 지속적인 확장은 미국 천연가스 생산 증가와 회사의 전략적 장비 확장에 힘입어 천연가스 압축 서비스에 대한 강한 수요를 시사합니다.
Quarterly Revenue
$373767000.0B
2026-03
Revenue YoY Growth
+7.7%
YoY Comparison
Gross Margin
47.5%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$244523000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
Open an Account, get $2 TSLA now!
Valuation Analysis: Is AROC Overvalued?
Archrock은 2026년 1분기 순이익 $73.79M으로 수익성이 있으므로 P/E 비율이 가장 적절한 밸류에이션 지표입니다. 후행 P/E는 14.06배, 선행 P/E는 14.27배로 시장이 단기적으로 수익이 비교적 안정적일 것으로 기대함을 나타냅니다. 후행 및 선행 P/E의 근접성은 시장이 상당한 수익 성장이나 하락을 반영하지 않음을 시사하며, 이는 회사의 성숙한 산업 위치와 일치합니다. PEG 비율 0.18은 예외적으로 낮아 주식이 기대 수익 성장 대비 저평가되어 있음을 의미하지만, 낮은 선행 성장 추정치로 인해 왜곡될 수 있습니다.
PE
14.1x
Latest Quarter
vs. Historical
Low-End
5-Year PE Range 10x~37x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
8.2x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무적으로 Archrock의 부채비율 1.62배는 주요 우려 사항으로, 2026년 1분기 이자 비용 $39.5M은 영업 이익의 약 30%를 차지합니다. 이러한 레버리지는 수익 부족의 영향을 증폭시키고 금리 인상에 대한 취약성을 증가시킵니다. 유동비율 1.54배는 일부 유동성 완충 장치를 제공하지만, 과중한 부채 부담은 부채 상환을 위한 일관된 현금 흐름 창출을 요구합니다. 또한 지급 비율 43.9%는 수익의 상당 부분이 주주에게 환원되어 부채 감소나 성장 투자를 위한 유보 자본을 제한합니다.
FAQ
주요 위험 요소는 다음과 같습니다: 1) 높은 레버리지(부채비율 1.62배)로 인한 재무 위험으로, 금리 인상 및 경기 침체에 취약해질 수 있습니다. 2) 천연가스 가격 및 생산의 주기성으로 인한 시장 위험으로, 압축 서비스 수요가 감소할 수 있습니다. 3) 대형 경쟁업체나 중류 부문의 기술 변화로 인한 경쟁 위험. 4) 인수 통합 또는 운영 중단으로 인한 회사 고유의 위험. 가장 심각한 위험은 장기간의 에너지 경기 침체로, 매출 감소와 재무 상태 악화를 초래하여 주가가 52주 최저가인 $22.88까지 하락할 수 있습니다.
12개월 전망은 낙관적이며, 기본 시나리오 목표가는 $42.50(상승 여력 36%), 낙관적 시나리오 목표가는 $46.00(상승 여력 47%)입니다. 이는 애널리스트 추정치에 기반합니다. 비관적 시나리오 목표가는 $22.88(하락 여력 27%)로, 에너지 시장이 악화될 경우입니다. 확률은 기본 시나리오 50%, 낙관적 시나리오 30%, 비관적 시나리오 20%입니다. 가장 유력한 시나리오는 기본 시나리오로, 지속적인 매출 성장과 안정적인 에너지 가격을 가정합니다. 주식은 최근 하락에서 회복하여 내년에 상승할 것으로 예상됩니다.
밸류에이션 지표 기준으로 AROC는 저평가되어 있습니다. 후행 P/E 14.06배는 업계 평균보다 낮고, PEG 0.18은 매우 낮아 시장이 회사의 성장 잠재력을 반영하지 않고 있음을 시사합니다. 주가매출비율 3.05배는 7.66%의 매출 성장률을 고려할 때 합리적입니다. 주가는 52주 최고가 대비 26% 할인되어 거래되고 있으며, 애널리스트 평균 목표가는 36% 상승 여력을 의미합니다. 이는 시장이 현재 회사의 수익력과 성장 전망을 저평가하고 있음을 나타냅니다.
네, AROC는 중장기 투자자에게 좋은 매수 기회로 보입니다. 주식은 PEG 0.18로 거래되어 성장 전망 대비 저평가되어 있습니다. 애널리스트들은 Strong Buy 의견을 제시하며 평균 목표가 $42.50으로 36% 상승 여력을 제시합니다. 주요 위험은 부채비율 1.62배로 높은 레버리지로, 경기 침체 시 손실을 확대할 수 있습니다. 그러나 회사의 지속적인 매출 성장과 견고한 마진은 탄탄한 기반을 제공합니다. 에너지 부문 변동성을 감수할 수 있는 투자자에게 AROC는 매력적인 위험/보상 프로필을 제공합니다.
AROC는 성장 잠재력과 배당 수익률로 인해 장기 투자에 더 적합합니다. 회사의 베타는 0.881로 시장보다 변동성이 낮지만, 에너지 부문은 주기적일 수 있습니다. 최근 가격 변동성과 고점 대비 26% 하락을 고려할 때 단기 트레이딩은 위험합니다. 장기 투자자에게 이 주식은 3.12%의 배당 수익률과 천연가스 수요 증가에 따른 자본 이득 가능성을 제공합니다. 시장 사이클을 극복하고 회사의 성장 궤적에서 이익을 얻으려면 최소 3~5년의 보유 기간이 권장됩니다.
