MongoDB, Inc. Class A
MDB
$323.36
+3.53%
MongoDB는 문서 지향 데이터베이스 플랫폼의 선도적인 공급업체로, 소프트웨어 인프라 산업에서 기업의 애플리케이션 개발을 가속화합니다. 이 회사는 개발자 친화적인 NoSQL 데이터베이스(무료 커뮤니티 서버가 5억 회 이상 다운로드됨)와 수익의 대부분을 차지하는 완전 관리형 클라우드 서비스 MongoDB Atlas로 차별화됩니다. 현재 투자자 내러티브는 MongoDB의 성장 둔화 및 AI 주도 매도세로부터의 회복에 초점을 맞추고 있으며, 2027 회계연도 1분기 실적과 가이던스가 데이터베이스 시장에서의 경쟁력에 대한 낙관론을 재점화했습니다. 최근 뉴스는 SaaS 종말론에 대한 '오늘은 아니다'라는 순간을 강조하며, 분석가들은 명확한 회복 기회를 지적하고 있습니다.…
MDB
MongoDB, Inc. Class A
$323.36
MDB price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on MongoDB, Inc. Class A's 12-month outlook, with a consensus price target around $396.21 and implied upside of +22.5% versus the current price.
Average Target
$396.21
0 analysts
Implied Upside
+22.5%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$273 - $545
Analyst target range
MongoDB는 36명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스 추천은 '매수'(1-5점 척도에서 평균 1.65)입니다. 평균 목표 주가는 $396.21로, 현재 주가 $312.33 대비 26.9% 상승 여력을 의미합니다. 분포는 강하게 낙관적이며, 최근 10개 등급 모두 매수/시장수익률상회/비중확대이며 하향 조정은 없었습니다. 목표 범위는 최저 $272.64에서 최고 $545.00까지입니다. 최고 목표 $545.00는 상당한 멀티플 확장과 성장 가속화를 가정하며, 이는 AI 관련 데이터베이스 수요와 시장 점유율 증가에 의해 주도될 가능성이 높습니다. 최저 목표 $272.64는 잠재적인 마진 압박 또는 경쟁력 상실을 반영합니다. 최고와 최저의 차이는 $272.36으로 높은 불확실성을 나타내지만, 컨센서스는 확고하게 낙관적입니다. 최근 기관 등급은 Needham, Truist, BofA 등에서 일관된 매수 등급을 보여주며 긍정적인 심리를 강화합니다.
Drowning in data?
Find the real signal!
Bulls vs Bears: MDB Investment Factors
MongoDB는 가속화되는 매출 성장(전년 대비 25.3%), GAAP 수익성 회복, 강력한 잉여현금흐름 창출에 힘입어 매력적인 강세 사례를 제시합니다. 애널리스트 컨센서스는 확고하게 낙관적이며 평균 상승 여력은 26.9%입니다. 그러나 주식은 프리미엄 밸류에이션(forward P/E 42.6배)에 거래되고 높은 변동성(베타 1.55)을 보입니다. 가장 중요한 긴장은 MongoDB가 클라우드 하이퍼스케일러와의 경쟁 및 거시적 역풍 속에서 성장 재가속을 유지할 수 있는지 여부입니다. 현재 펀더멘털 모멘텀과 애널리스트 지지를 고려할 때 강세 사례가 더 강력한 증거를 가지고 있지만, 프리미엄 밸류에이션은 오류 여지를 거의 남기지 않습니다.
Bullish
- 매출 성장 재가속화: 2027 회계연도 1분기 매출은 전년 동기 대비 25.3% 증가한 6억 8760만 달러로, 2026 회계연도 4분기 17.6%, 2026 회계연도 2분기 10.8%에서 가속화되었습니다. 이러한 다분기 가속화는 전체 매출의 74.5%를 차지하는 MongoDB Atlas에 대한 강한 수요를 시사합니다.
- GAAP 수익성 달성: MongoDB는 2027 회계연도 1분기에 GAAP 기준 흑자 전환하여 순이익 440만 달러를 기록했으며, 전년 동기 순손실 4700만 달러와 대조됩니다. 이 이정표는 영업 레버리지와 지속 가능한 수익성으로의 경로를 입증합니다.
- 강력한 잉여현금흐름 창출: 2027 회계연도 1분기 잉여현금흐름은 1억 9930만 달러로 전년 1억 830만 달러 대비 84% 증가했습니다. trailing 12개월 잉여현금흐름 5억 9950만 달러는 약 2.0%의 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 재투자를 위한 완충 장치를 제공합니다.
- 애널리스트 컨센서스 강력 낙관: 36명의 애널리스트가 커버하는 가운데, 컨센서스는 매수(평균 1.65/5)이며 평균 목표 주가 $396.21는 현재 주가 $312.33 대비 26.9% 상승 여력을 의미합니다. Needham, Truist, BofA의 최근 등급은 모두 매수입니다.
Bearish
- 동종 업계 대비 프리미엄 밸류에이션: forward P/E 42.6배는 소프트웨어 인프라 산업 평균 약 30배 대비 42% 프리미엄을 나타냅니다. 성장으로 정당화되지만, 둔화 시 멀티플 압축과 상당한 하락을 초래할 수 있습니다.
- 높은 변동성과 베타: 베타 1.55로 MongoDB는 S&P 500보다 55% 더 변동성이 큽니다. 주식은 최대 하락률 -48.72%를 경험했으며 현재 52주 최고가 $444.72 대비 29.8% 하락해 상당한 하방 위험을 강조합니다.
- 클라우드 거대 기업과의 경쟁 압력: MongoDB는 Amazon DynamoDB, Microsoft Azure Cosmos DB, Google Firestore와 경쟁합니다. 이들 클라우드 제공업체는 데이터베이스 서비스를 생태계에 번들링하여 MongoDB의 시장 점유율 확장을 제한할 수 있습니다.
- 영업이익률 여전히 마이너스: 개선에도 불구하고 2027 회계연도 1분기 영업이익률은 -3.6%였습니다. 손익분기점을 향해 가고 있지만, 예상치 못한 비용 증가나 매출 부진이 수익성 목표를 지연시킬 수 있습니다.
MDB Technical Analysis
MongoDB의 1년 주가 변동률 +42.9%는 강한 상승 추세를 반영하지만, 주식은 상당한 변동성을 경험했으며 현재 $312.33에 거래되고 있습니다. 이는 52주 범위(최저 $198.47, 최고 $444.72)의 70.2%에 해당합니다. 범위의 하단 근처에 위치한 것은 고점에서의 하락을 시사하며, 상승 추세가 재개될 경우 가치 진입점을 제공할 수 있지만 최근 약세를 나타냅니다. 52주 최고가 $444.72는 2026년 초에 기록되었으며, 주가는 이후 조정되어 현재 고점 대비 29.8% 하락했습니다. 단기 모멘텀은 부정적이며, 1개월 변동률 -6.7%, 3개월 변동률 +18.6%로 3개월 랠리에서 급격한 둔화를 보여줍니다. 1개월 하락은 1년 상승 추세와 괴리를 보이며, 장기 상승 구조 내에서 단기 하락 또는 통합 가능성을 시사합니다. SPY 대비 상대 강도는 1개월 -7.0%로 시장을 하회하는 반면, 3개월 상대 강도 +13.9%는 이전의 초과 성과를 나타냅니다. 주요 지지선은 52주 최저가 $198.47 근처이며, 저항선은 52주 최고가 $444.72입니다. $444.72 돌파는 상승 추세 재개를, $198.47 이탈은 더 깊은 조정을 의미할 수 있습니다. 베타 1.55는 주식이 S&P 500보다 55% 더 변동성이 크다는 것을 의미하며, 상승 및 하락 움직임을 증폭시켜 위험 관리에 중요합니다.
Beta
1.55
1.55x market volatility
Max Drawdown
-48.7%
Largest decline past year
52-Week Range
$198-$445
Price range past year
Annual Return
+46.2%
Cumulative gain past year
| Period | MDB Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -2.8% | -0.6% |
| 3m | +23.7% | +5.4% |
| 6m | -15.2% | +8.3% |
| 1y | +46.2% | +18.3% |
| ytd | -19.1% | +8.8% |
Bobby - Your AI Investment Partner
Get real-time data, AI-driven personalized investment analysis to make smarter investment decisions
MDB Fundamental Analysis
MongoDB의 매출 궤적은 강력합니다. 2027 회계연도 1분기 매출은 6억 8760만 달러로 전년 동기 대비 25.3% 증가했으며, 이전 분기(2026 회계연도 4분기: 6억 9510만 달러)의 17.6% 성장에서 가속화되었습니다. 다분기 추세는 2026 회계연도 2분기 10.8%에서 2027 회계연도 1분기 25.3%로 성장 재가속을 보여주며, 이는 MongoDB Atlas(1분기 매출 5억 1250만 달러, 전체 매출의 74.5%)에 의해 주도되었습니다. 이러한 성장 재가속은 클라우드 데이터베이스 서비스에 대한 강한 수요를 나타내며 투자 사례를 뒷받침합니다. 이 회사는 2027 회계연도 1분기에 GAAP 기준 흑자 전환하여 순이익 440만 달러를 기록했으며, 전년 동기 순손실 4700만 달러와 대조됩니다. 매출총이익률은 전년 71.2%에서 72.2%로 개선되어 영업 레버리지를 반영합니다. 영업이익률은 전년 동기 -9.8%에서 -3.6%로 개선되어 수익성으로의 진전을 보여주지만 여전히 마이너스입니다. MongoDB는 10억 4000만 달러의 현금 및 현금성 자산, 최소 부채(부채비율 0.011), 유동비율 4.65로 견고한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 2027 회계연도 1분기 잉여현금흐름은 1억 9930만 달러로 전년 1억 830만 달러에서 증가했으며, 현재 시가총액 기준 잉여현금흐름 수익률은 약 2.0%입니다. ROE는 마이너스에서 0.15%로 개선되어 주주 가치 창출로의 회귀를 나타냅니다.
Quarterly Revenue
$687616000.0B
2026-04
Revenue YoY Growth
+25.3%
YoY Comparison
Gross Margin
72.2%
Latest Quarter
Free Cash Flow
$599503000.0B
Last 12 Months
Revenue & Net Income Trends (2 Years)
Revenue Breakdown
Open an Account, get $2 TSLA now!
Valuation Analysis: Is MDB Overvalued?
MongoDB는 2027 회계연도 1분기에 순이익 440만 달러를 기록했으므로, trailing P/E는 -421.97(이전 손실로 인해)이지만 forward P/E는 42.56이므로 forward P/E를 주요 지표로 사용합니다. trailing P/E와 forward P/E의 차이는 시장의 지속적인 수익성 성장 기대를 반영합니다. forward P/E 42.6배는 소프트웨어 인프라 산업 평균 약 30배 대비 42% 프리미엄을 의미합니다. 이 프리미엄은 MongoDB의 우수한 매출 성장(전년 대비 25.3%)과 확대되는 마진, 그리고 NoSQL 데이터베이스 시장에서의 지배적 위치로 정당화됩니다. 역사적으로 MongoDB의 trailing P/E는 지난 2년 동안 -500배에서 488배 사이였으며, 현재 forward P/E 42.6배는 역사적 forward P/E 범위(최대 100배 이상)의 하단에 가깝습니다. 이는 주식이 자체 역사 대비 상대적으로 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있음을 시사하며, 성장이 계속 가속화된다면 가치 기회를 제공할 수 있습니다.
PE
-422.0x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
-993.0x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
재무 및 운영 위험: MongoDB의 주요 재무 위험은 프리미엄 밸류에이션입니다. forward P/E 42.6배는 성장 둔화 시 멀티플 압축에 취약합니다. GAAP 흑자 전환에도 불구하고 영업이익률은 -3.6%로 마이너스 상태여서, 매출 부진이 지속적인 수익성을 지연시킬 수 있습니다. Atlas가 매출의 74.5%를 차지하는 집중 위험이 있으며, 클라우드 채택 둔화나 경쟁력 상실은 성장에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 잉여현금흐름은 trailing 12개월 5억 9950만 달러로 강력하지만, 높은 베타 1.55는 시장 조정 시 하방을 증폭시킵니다.
시장 및 경쟁 위험: MongoDB는 Amazon(DynamoDB), Microsoft(Cosmos DB), Google(Firestore)의 클라우드 네이티브 데이터베이스 서비스와 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 이들은 클라우드 플랫폼과의 번들링 혜택을 누립니다. 소프트웨어 인프라 산업 대비 프리미엄 밸류에이션(42.6배 대 약 30배)은 성장주에서의 섹터 로테이션에 노출됩니다. 최근 지정학적 사건(중동 긴장)은 위험 회피 심리를 촉발하여 MongoDB가 시장을 하회했습니다. SPY 대비 1개월 상대 강도 -7.0%는 현재 시장 회의를 나타냅니다.
최악의 시나리오: 경쟁력 상실이나 거시적 역풍으로 MongoDB의 성장이 한 자릿수로 둔화되면, 주식은 애널리스트 최저 목표 $272.64로 재평가되어 현재 대비 -12.7% 하락할 수 있습니다. 심각한 침체 시 주식은 52주 최저가 $198.47를 다시 테스트하여 현재 주가 $312.33 대비 -36.5% 손실을 의미할 수 있습니다. 이 시나리오는 여러 분기의 실적 미달과 Atlas 성장 스토리에 대한 신뢰 상실이 필요할 것입니다.
